Wij kijken nooit alleen naar de cijfers
Een goede financiële planning zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in uw inkomen en vermogen in verschillende situaties. De planning brengt risico’s en kansen in kaart en helpt u bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een andere woning, stoppen met werken of vermogen overdragen aan uw kinderen. De estate planning experts van Newtone graag met u in gesprek.
Wanneer is dit relevant?
Het opstellen van een financiële planning is met name relevant rondom belangrijke levensgebeurtenissen, zoals:
- Verhuizen;
- Pensioen;
- Schenking aan (klein)kinderen;
- Bedrijfsovername.
Daarnaast heeft u wellicht nog een veelheid van wensen: een wereldreis maken, de kinderen laten studeren in het buitenland of de aankoop van een vakantiewoning.
Met een financiële planning kunt u uw wensen en doelen in kaart brengen, bezien of deze haalbaar zijn en aan welke knoppen gedraaid kan worden om ze eventueel wel haalbaar te maken.
Wat kunt u verwachten?
Het verzorgen van uw financiële planning is een maatwerk proces:
- We starten met een inventarisatiegesprek, om de wensen en doelen te bespreken.
- Vervolgens verstrekken we een inventarisatielijst, aan de hand waarvan u de benodigde informatie verzamelt.
- We verwerken de gegevens in onze financiële planning software.
- In een vervolgafspraak bespreken we met u definitieve uitgangspunten en de uitkomsten van onze verwerking. Ook komen op hoofdlijnen eventuele actiepunten aan bod.
- Na afloop ontvangt u van ons een inzichtelijke rapportage.
Uiteraard kunnen de specialisten van Newtone u vervolgens ondersteunen bij het uitvoeren van de actiepunten. Ook kan de financiële planning periodiek (eenvoudig) geüpdatet worden als uw situatie wijzigt.
